El documental comienza en las colinas de Bolonia donde vive y trabaja Giardino. Observamos al autor trabajando en su estudio: cuenta las aventuras de Fridman y Fink. El primero abarca los años treinta hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial -en particular la Guerra Civil Española- entre espionaje, relaciones amorosas y deudas de amistad; el segundo vive su atormentada infancia y adolescencia en la Checoslovaquia soviética hasta convertirse en adulto con la caída del Muro.

Basado en la obra de Vittorio Giardino.