Un hombre mira aprensivamente a su alrededor antes de entrar en su habitación para irse a dormir. Un mosquito gigante (con sombrero y maletín) entra a través de un ventanuco, después de darse cuenta de que es demasiado grande para entrar por la cerradura de la puerta. El mosquito pica varias veces al hombre mientras duerme, quien trata de espantar a su agresor, sin lograrlo. Finalmente, el mosquito chupa hasta quedar tan lleno, que explota.

Para el argumento del filme, McCay tomó la idea a partir de un episodio de su tira cómica Dream of the Rarebit Fiend publicado el 5 de junio de 1909. En este, el mosquito (sin sombrero ni maletín) se atraca con la sangre de un alcohólico hasta quedar tan hinchado y borracho que no puede volar.